徽商银行成功发行100亿元永续债 票面利率4.90%
来源:新华网安徽频道 2019-12-04 09:04:09
11月29日，徽商银行100亿元永续债成功簿记，票面利率4.90%，与5年期国债基准的固定息差仅为1.92%，大幅缩小了股份行和大型优质城商行在同类产品定价中的息差差异，充分体现了投资者对徽商银行公司治理、风险管理和经营业绩的高度认可。
本次永续债吸引了包括国有大行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等在内的各类投资者的踊跃认购，全场倍数近1.9倍。其中，保险公司最终获配比例近30%，是中国银保监会《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布以来保险公司认购比例最高的案例之一。
本次永续债发行完成后，以徽商银行截至2019年6月30日的数据测算，一级资本充足率将提高1.25个百分点至10.46%，资本充足率将提高1.25个百分点至12.84%。本次永续债将助力徽商银行在持续满足资本监管要求的同时，提高资本充足率，优化资本结构，进一步服务实体经济发展。(李大维)
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